ファイナンシャルプランナーとは？ −topへ
ファイナンシャルプランナーとは、顧客のライフプランに沿った資産・財政計画(ファイナンシャル・プラン) の立案・運用をサポートする人材です。
人や企業にはそれぞれの価値観に基づいたライフプランがありますが、そのプランを実現するために必要な財政上の基盤を確保することがファイナンシャルプランナーに求められる大きな役割となります。
このような役割を果たすためには、金融商品・保険・税金・不動産・公的年金制度・ローンから、金融・経済全般などの知識が必要であり、ファイナンシャルプランナーはこれら幅広い分野に精通していることが求められます。
ファイナンシャルプランナー試験・資格の種類 −topへ
現在、日本には次に挙げる3種類のファイナンシャルプランナー資 格があり、それぞれ試 験に合格することにより認定されます。
- FP技能士：ファイナンシャル・プランニング技能士
- AFP：アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー
- CFP：サーティファイド ファイナンシャル プランナー(R)
| 種類 |
FP技能士 |
AFP |
CFP |
| 分類 |
国家資格
(国内) |
民間資格
(国内) |
民間資格
(国際) |
| 認定機関 |
厚生労働省 |
日本FP協会 |
日本FP協会 |
| 更新 |
更新は不要 |
2年毎に更新が必要 |
2年毎に更新が必要 |
これらの資 格がなくても、ファイナンシャルプランナーとしての業務を行うことは可能ですが、当然、公的資
格を保有していた方が顧客の信頼を得やすいですし、キャリアの面でも有利となります。
したがって、ファイナンシャルプランナーを目指す方は上記の取得は必須と考えるべきでしょう。
各ファイナンシャルプランナー資格について、その位置付けや認定を受けるための条件、対策などの情報を以下のページでご紹介しております。どうぞご利用ください。
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